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天华超净:苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票募集

发布时间:2022-08-24 11:37:48 来源:爱游戏中文版 作者:爱游戏苹果ios版

内容简介:  1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  2、本募集说明书按照《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法规的要求编制。  3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。  4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之不一致的声明均属不实陈述。  5、投资者如有任何疑问,...

  1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  2、本募集说明书按照《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法规的要求编制。

  3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之不一致的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会注册。

  公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  2021年以来,受锂矿开发、锂盐生产环节产能逐步释放以及市场供求关系的影响,锂产品的价格呈持续上涨趋势。2021年,单水氢氧化锂市场价格从5万元/吨左右上涨至22.5万元/吨左右。截至2022年3月,单水氢氧化锂市场价格已接近50万元/吨,处于历史高位。如果锂产品价格回落,公司锂电材料业务的盈利水平也将有所降低。

  公司锂电材料业务采购的原材料主要为锂精矿,其价格变动将直接影响锂电材料业务的盈利能力。2021年度、2022年一季度,公司锂电材料业务成本中锂精矿占比分别为65.98%、77.46%。报告期内,锂精矿市场价格波动较大,根据上海有色网数据,最低价格为387.50美元/吨,最高价为2,895.00美元/吨。

  假如锂精矿供应紧张导致价格上涨,而下游氢氧化锂价格未能同步上涨,将对发行人的经营业绩造成负面影响。另外,氢氧化锂价格和锂精矿价格之间的传导也存在一定时滞,导致产品售价和原材料价格变动不同步,也可能对发行人的经营业绩造成不利影响。

  天宜锂业2021年的存货周转天数为229天。受库存周期影响,当氢氧化锂价格下跌时,公司锂精矿成本可能仍然相对较高,存在利润率下降的风险。

  天宜锂业现有一期、二期共4.5万吨电池级氢氧化锂产能,本次募投项目建成后公司新增电池级氢氧化锂产能8.5万吨/年,公司预计2025年末将建成16万吨氢氧化锂产能,产能年复合增速为 37.32%。据专业机构预测,锂电材料市

  场规模年复合增长率约为 33.97%,新能源汽车市场规模年复合增长率约为33.56%。公司未来需要提高市场占有率来消化新增产能。考虑到公司随着产能的扩大,在锂盐行业的地位不断上升,适度提高市场占有率的可行性较强。但如果主要竞争对手均大幅扩产从而导致氢氧化锂产能供过于求,市场出现恶性竞争,可能会使公司面临新增产能无法完全消化的风险。

  公司现有客户包括宁德时代、LG化学、SK On、三星SDI、容百科技、巴莫科技等下业龙头企业,公司预计现有主要客户能够消化大部分新增产能,但与现有客户尚未针对本次募投项目的新增产能签署意向合同或销售订单。如果锂电池产业和新能源汽车行业的发展速度不及预期,导致市场需求增长不及预期,可能发生现有客户产能扩张速度下降,影响未来对公司的采购数量,进而导致新增产能无法完全消化。在现有客户以外,公司还需要继续开发新客户来满足新增产能。如果公司对新客户的开发力度不足,也可能导致新增产能无法完全消化。

  氢氧化锂生产对资源的依附性较强,锂矿的稳定供给对公司锂电材料业务的发展至关重要,根据公司未来产能释放计划,预计2022年-2026年所需锂精矿数量分别为27.88万吨、45.92万吨、79.38万吨、101.35万吨、104.96万吨。由于锂矿资源的开采周期较长,目前能稳定提供锂矿资源的供应商较为集中,短期的需求快速增长可能造成锂矿资源的供应紧张。

  公司预计现有供应商未来能够稳定供应锂精矿,在公司投资的AVZ、PREM、环球锂业等锂精矿项目按预期投产、扩产的情况下,公司已布局的锂精矿供应渠道能够基本满足公司未来的锂精矿需求。但是,如果AVZ、PREM、环球锂业等项目未能如期投产、扩产,公司存在原材料供应不足的风险。另外,如果天华时代未来认购Dathcom的股票后降低了对Dathcom的持股比例,或者发行人对PREM公司的持股比例下降,锂精矿供货量都会按比例下调,也可能导致公司原材料供应不足。

  本次向特定对象发行股票募集资金将用于“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”,上述项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定。虽然经过审慎论证,上述项目符合公司的实际发展规划,但在项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素,如实际投资金额大于预计投资金额、建设进度晚于预期、产成品价格大幅下跌、原材料大幅上涨等,可能会影响项目的完工进度和经济效益,存在项目未能实现预期效益的风险。

  氢氧化锂单位售价的变化对本次募投项目的效益影响较大。根据《四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目可行性研究报告》测算,在不考虑原材料锂精矿价格变动的情况下,当氢氧化锂单价下跌26.59%至6.50万元/吨时,该项目净利率为0%;当氢氧化锂单价下跌36.17%至5.65万元/吨时,该项目毛利率为0%。根据《宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目可行性研究报告》测算,在不考虑原材料锂精矿价格变动的情况下,当氢氧化锂单价下跌25.46%至6.60万元/吨时,该项目净利率为0%;当氢氧化锂单价下跌37.02%至5.57万元/吨时,该项目毛利率为0%。

  氢氧化锂单位成本的变化对本次募投项目的效益影响较大。根据《四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目可行性研究报告》测算,在不考虑产成品价格变动的情况下,当氢氧化锂单位成本上升41.33%至8.03万元/吨时,该项目净利率为0%;当氢氧化锂单位成本上升56.33%至8.88万元/吨时,该项目毛利率为0%。根据《宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目可行性研究报告》测算,在不考虑产成品价格变动的情况下,当氢氧化锂单位成本上升40.13%至7.86万元/吨时,该项目净利率为0%;当氢氧化锂单位成本上升58.43%至8.88万元/吨时,该项目毛利率为0%。

  经中水致远资产评估有限公司评估,以2021年12月31日为评估基准日,评估对象天宜锂业股东全部权益价值的评估值为1,402,000.00万元,与合并报表账面归母净资产 247,465.29万元相比评估增值 1,154,534.71万元,增值率为466.54%,评估增值幅度较大。

  同时,本次交易估值较前次交易估值出现较大幅增加。经中水致远资产评估有限公司评估,以2020年6月30日为评估基准日,天宜锂业净资产评估价值为64,673.00万元。本次交易估值较前次交易估值提高2,067.83%,主要系两次交易评估的背景、天宜锂业的经营情况和财务状况等各方面存在重大差异所致。

  虽然评估机构在评估过程中严格按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了市场通用的惯例或准则,履行了勤勉尽职的义务,但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致的情况,特别是宏观经济波动、行业政策调整、市场环境发生重大变化等导致出现天宜锂业股权评估价值与实际情况不符的情形。

  报告期内,发行人毛利率分别为29.71%、39.54%、51.10%和76.70%,毛利率波动较大。其中,发行人2021年和2022年一季度毛利率波动的主要原因为电池级氢氧化锂的市场价格大幅上涨,以及发行人锂电材料业务收入增长。报告期内,氢氧化锂、碳酸锂等锂盐价格大幅波动,导致包括发行人在内的同行业上市公司毛利率均呈现大幅波动。未来,如果氢氧化锂、碳酸锂等锂盐价格再次出现大幅波动,将可能造成公司毛利率大幅波动,对公司业绩的稳定性造成不利影响。

  2022年一季度,发行人毛利率为76.70%,为发行人报告期内的最高值。发行人2022年一季度毛利率较高主要受锂电材料业务的影响,而锂电材料业务具有明显的周期性特征。假如锂电行业进入萧条周期,氢氧化锂等锂盐价格下跌,或者新能源汽车行业政策调整导致下游需求不足,或者锂精矿价格大幅上涨导致成本大幅增加,都可能导致发行人毛利率从高位下滑。

  三、董事会关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析................ 112

  五、天宜锂业最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况............ 117

  第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................ 119

  一、本次发行完成后,上市公司业务及资产的变动或整合计划................ 119

  AVZ 指 AVZMineralsLtd,主要从事矿产勘探和开采的澳交所上市公司,天宜锂业持有该公司的股权

  本次发行、本次向特定对象发行股票 指 苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票

  静电放电 指 两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起的两物体间的静电电荷的转移

  微污染物 指 影响产品品质和可靠性的所有细微不良成分,包括空气中漂浮的尘埃、附着在物体上的颗粒、离子和化学物质、挥发性气体以及不可挥发性残留物质等

  静电与微污染防控 指 采用泄漏、中和、屏蔽等原理消除或隔离静电,减少静电放电危害;采用过滤、擦拭、清洗、粘黏、隔离等方式减少微污染物对产品造成损害。由于静电会导致尘埃等微污染物吸附,所以微污染防控的同时必须对静电进行防控

  防静电超净技术产品 指 用于预防和控制静电与微污染危害的产品,可分为人体防护系统产品、制程防护系统产品和环境防护系统产品

  离子化静电消除器 指 利用电极放电,使空气电离产生正负离子,并使带电体表面静电荷被中和的静电消除器的统称,通常又被称为“离子风机”

  洁净室 指 Clean Room,亦称为无尘室,将一定空间范围内之空气中的污染物排除,并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电等控制在某一需求范围内,而所给予特别设计的房间

  洁净度 指 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准

  JIT 指 Just In Time的简称,指准时制生产方式,又称无库存生产方式、零库存等

  GMP 指 “良好作业规范”(GoodManufacturingPractice,GMP),一种特别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理制度,是一套适用于制药、食品、化妆品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设备、制程、包装运输、质量控制等方面按相关法规标准达到卫生质量要求

  PDCA循环 指 将质量管理分为四个阶段,P代表计划,D代表执行,C代表检查,A代表处理,即是按计划、执行、检查、处理四个阶段循环不止地进行全面质量管理的程序。

  自毁式注射器 指 一次性使用自毁式无菌注射器的简称,该种注射器在按规定使用完成后即实现手柄自锁,如强力拉动则手柄会被拉断,结构毁损,无法再次重复使用,可在根本上消除使用后注射器再次使用的可能

  回缩自毁式注射器/安全注射器 指 一次性使用回缩自毁式无菌注射器的简称,一种在注射器完成注射后其针头能回缩的自毁式注射器,针头在注射后回缩进针筒中,可有效防止沾有病人鲜血的针头对其他人员等造成意外伤害

  静脉留置针 指 它是由不锈钢针芯、软套管及塑料针座等零部件组成。穿刺时将套管和针芯一起刺入血管中,再抽出针芯,仅将柔软的套管留在血管中进行输液,又称为套管针

  TV德国莱茵 指 TVRheinland,是一家国际领先的技术服务供应商,获欧盟授权为多种产品(包括医疗器械)发出产品质量认证证书

  TV SD 指 TV南德意志集团,是由德国南部各州(即巴伐利亚州、黑森州、巴登-符腾堡州和萨克森自由州)的TV合并而成

  CE认证 指 欧盟对产品和质量管理体系的认证,通过认证的商品可加贴CE(Conformite Europeenne的缩写)标志,表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求,可在欧盟统一市场内自由流通,要求加贴CE 标志的产品如果没有CE 标志的,将不得进入欧盟市场销售

  FDA许可 指 美国食品和药物管理局(FoodandDrugAdministration)对进入美国市场的医疗器械产品的一种许可,只有通过许可的产品才能进入美国市场销售

  FDA510(K) 指 FDA510(K)是由美国食品和药物管理局制定的美国市场标准,510(K)的含义是市场预投放登记,对应药品和化妆品(FD&C)行动委员会和21 CFR 807的510(K)章节,故称510(K)文件,它所覆盖的范围包括食品、药品、化妆品和医疗器械

  MDSAP认证 指 医疗器械单一审核计划,旨在建立一套单一审核的过程,满足并统一澳大利亚、巴西、加拿大、美国和日本医疗器械审核计划的要求

  PQS认证 指 世界卫生组织制定的一种验证疫苗冷链产品质量符合性的产品认可制度

  AGV 指 指装备有电磁或光学等自动导航装置,能够沿规定的导航路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车

  MES 指 制造企业生产过程执行管理软件,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统

  PS 指 聚苯乙烯,由苯乙烯单体经自由基缩聚反应合成的聚合物,英文名称为Polystyrene,简称PS

  PP 指 英文polypropylene 的缩写,是指一种塑料的名称,化学名为聚丙烯

  碳酸锂 指 一种常见的锂化合物,分子式为Li2CO3,是用量最大、应用范围最广的锂产品,本文指质量达到GB/T 11075-2013标准的碳酸锂

  氢氧化锂 指 一种常见的锂化合物,分子式为LiOH,行业内一般指单水氢氧化锂(LiOH·H2O),主要应用于润滑剂、净化剂、催化剂、锂离子电池正极材料制备等方面

  电池级氢氧化锂 指 电池级单水氢氧化锂,本文指质量达到 GB/T26008-2010标准的单水氢氧化锂

  LCE 指 碳酸锂当量,指固/液锂矿中能够实际生产的碳酸锂折合量,由于锂在不同化合物中的含量不同,最后体现在经济数据上一般折合成LCE

  锂辉石 指 一种含锂元素的矿石,主要应用于氢氧化锂及碳酸锂的制取及玻璃、陶瓷工业的添加剂等领域,是目前主要锂矿物资源之一

  锂精矿 指 锂辉石原矿经碎磨、浮选、重选、浸出、烘干等选矿工艺处理后,获得的富含氧化锂的产品

  卤水 指 自然形成的含盐酸盐或硫酸盐等物质的溶液。卤水富含钠、镁、铯、硼、锂、钾等元素,本文中的卤水指经过蒸发、富集和初步净化,富含氯化锂及氯化镁的溶液

  锂离子电池 指 简称锂电池或锂电,是一种可以多次充放电、循环使用的,以锂离子嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂离子电池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别作为正、负极材料。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电小、无记忆效应和环境友好的特点。本文所述锂电池或锂电均指锂离子电池

  消费型锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机等小型便携式电子或电器设备的锂离子电池

  动力型锂电池 指 应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域的锂离子电池

  储能型锂电池 指 应用于电力系统、后备电源、可再生能源并网等领域,起到削峰填谷、储备并保护、调频调压等作用的锂离子电池

  二次电池 指 利用化学反应的可逆性,在电池中化学能转化为电能后,用外加电能使电池中化学体系复原,重新利用的电池

  三元材料 指 本文中所述三元材料主要指镍钴锰酸锂(NCM)及镍钴铝酸锂(NCA)

  三元前驱体 指 前驱体是用来合成、制备其他物质的经过特殊处理的配合料,三元前驱体即指生产镍钴锰、镍钴铝等复合三元锂离子电池正极材料的前驱材料

  新能源汽车 指 采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车等。本文所述新能源汽车指纯电动汽车和插电式混合动力汽车

  插电式混合动力汽车 指 可以使用外部电源为车载储能装置充电的混合动力汽车,是一种在传统混合动力汽车基础上开发出来的一种新型新能源汽车,也可以认为是一种由混合动力汽车向纯电动汽车发展的过渡性产品

  本募集说明书中若出现合计数与各分项数值直接相加之总和在尾数上存在差异的情况,该等差异均为采用四舍五入运算法则所造成。

  经营范围:防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询;安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料(不含蚕茧、棉花)、液晶显示屏背光模组及部件的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器

  械生产;第一类医疗器械销售;劳动保护用品生产;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;面料纺织加工;安防设备制造;安防设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  截至2022年3月31日,公司总股本为588,105,658股,股本结构如下:

  序号 股东名称 股东性质 持股总数(股) 持股比例(%) 限售股份数量(股)

  4 中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 基金、理财产品等 7,311,619 1.24 -

  6 中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 基金、理财产品等 6,340,826 1.08 -

  7 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) 基金、理财产品等 5,267,423 0.90 -

  8 宁德时代新能源科技股份有限公司 境内非国有法人 4,862,236 0.83 -

  9 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 基金、理财产品等 4,642,832 0.79

  10 基本养老保险基金一二零六组合 基金、理财产品等 4,387,619 0.75 -

  截至2022年3月31日,裴振华先生持有公司25.75%股份,容建芬女士持有公司8.83%股份,两人合计持有公司34.58%股份。裴振华、容建芬系夫妻关系,裴振华、容建芬夫妇为公司控股股东、实际控制人。

  裴振华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1959年出生,中欧国际工商学院毕业,获工商管理硕士(MBA)学位。现任公司董事长,曾就职于江苏省纺织研究所,先后在针织研究室、新产品经营部工作。1997年11月创办天华有限,1997年11月至2018年4月任公司董事长兼总裁,2018年4月至今任公司董事长。目前兼任中国电子仪器协会防静电装备分会副理事长、苏州市政协委员等。

  容建芬女士:中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,中专学历,现任公司董事。曾任苏州市第二羊毛衫厂技术员、无锡市人造毛皮厂工艺质量主管。1998年1月至2007年11月任公司财务经理,2007年12月至今任公司董事。

  根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司防静电超净技术产品业务所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”,分类代码为C39。

  防静电超净技术产品行业的监管体制以行业自律管理为主。中国电子仪器行业协会防静电装备分会主要负责协助政府部门制定本行业的技术与产业发展规划;组织行业内外有关单位的联合技术攻关和开发新产品;征集会员单位建议,向政府有关部门反映,沟通情况;组织行业概况调研,制定行规行约;开展技术研究、产品开发、投资项目的论证,评估等咨询服务;参与制定有关本行业的标准工作。中国电子学会洁净技术分会主要负责中国同国际污染控制学会联盟(ICCCS)行业技术及国际标准的交流;组织行业机构企事业单位微污染控制相关技术交流;负责中国洁净室工程师资格认证培训,该培训体系获国际认可;组建SAC/TC 319全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会,组建中国电子学会洁净室标准化技术委员会,组织编制洁净室及相关受控环境方面的标准。

  发行人为中国电子仪器行业协会防静电装备分会副理事长单位,公司董事长裴振华先生长期担任中国电子仪器行业协会防静电装备分会副理事长。

  防静电超净技术产品行业主要为电子信息制造、医药等相关行业提供专业配套,根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,上述行业均属于鼓励类行业。

  国务院于2015年发布了《中国制造2025》,将集成电路作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域,提出掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术,全面突破第五代移动通信(5G)技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构,积极推动量子计算、神经网络等发展,研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等设备,推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。国务院于2020年7月发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面给予集成电路企业(含设计、生产、封装、测试、装备、材料企业)大力支持政策。十三届全国人大四次会议于2021年3月发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出聚焦新一代信息技术等战略性新兴产业,瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目;建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施,增强数据感知、传输、存储和运算能力。主要下业的产业政策支持有助于相关行业的持续稳定发展,并带动防静电超净技术产品的整体市场需求。

  防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制,以提高产品的可靠性和良品率,下游主要应用领域为电子信息制造业,为电子信息(半导体、存储、新型显示、通讯等)、医药等诸多行业提供基础性保障。

  我国的防静电超净技术产品行业起步较晚,主要是20世纪80年代后,随着国家产业政策将电子信息产业列为国家重要发展方向,彩电、计算机、通信、集成电路等行业进入了快速发展期,同时大量外资的引入对微电子生产环境提出新的防静电超净理念和要求,加速了行业的快速发展。20世纪九十年代以来,大量半导体及新型显示企业在我国的建立、药品生产质量管理规范(GMP)的实施以及高洁净度医疗场所的建设带动了我国防静电超净技术产品的年消费量大幅增长,但国内满足上述行业高品质要求的防静电超净技术产品生产企业数量很少,使得我国成为防静电超净技术产品最主要的进口国之一。

  随着我国电子信息等行业的迅速发展,防静电超净技术产品在国内逐步得到普及。同时,由于我国具有生产环境、劳动力成本等方面的优势,自20世纪90年代以来国内的生产型防静电超净技术产品企业开始涌现,但是大部分企业规模偏小,技术力量较为薄弱,在产品性能方面难以满足新型显示、半导体、硬盘存储等下游先进制程行业的需求,高端市场目前主要被进口产品所占据。在市场竞争中,以公司为代表的少数国内领先企业通过提高自身的研发能力、生产能力和系统集成能力,经过长期发展,通过技术积淀和下业应用经验的积累,已经能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案,在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势。

  目前,我国电子信息产业结构调整明显,集成电路、平板显示、智能终端、移动互联网等新兴领域稳步推进,带动行业整体发展。随着工业领域电子自动化、智能化的广泛应用,通信与互联网的高速发展,5G、高清视频、半导体芯片、人工智能、物联网等成为电子信息产业创新驱动的重要要素,信息化和工业化高度融合在国内上升到新的高度,防静电超净技术产品的应用与要求也随之拓展与提升,与之相配套的静电与微污染防控技术水平要求也不断提高。

  我国已成为电子信息产业制造大国和消费大国,静电与微污染防护与控制的有效、稳定、安全对电子信息产业发挥着至关重要的作用。我国电子信息产业迈入高质量发展的新阶段,在参与全球信息技术产业资源配置、创新链条、技术升级等方面加快了整合发展步伐,国家鼓励推动我国相关产业迈向全球价值链的中高端。

  我国防静电超净技术产品行业内企业众多,市场化程度较高,市场集中度较低。我国防静电超净技术产品市场集中度较低的重要原因在于:第一,除了新型显示、半导体、硬盘存储等部分行业因企业整体规模大、需求相对集中外,大部分下游客户的需求量相对较少,市场较为分散;第二,由于运输成本和服务成本相对较高,行业领先企业难以向异地区域的中小客户提供服务,只有向大客户供货才能在经济上补偿成本;第三,大部分国内领先企业尚不具备足够的资金实力在国内布置全局生产基地,而国际知名品牌企业在国内设立生产加工制造基地的仍属少数,且产品种类较为单一;第四,中低端市场对防静电超净技术产品的性能和质量要求相对较低。这就给中小企业带来了较大的生存空间,从而在某种程度上造成我国防静电超净技术产品市场的低集中度。

  防静电超净技术产品行业的技术焦点集中于如何通过物理与化学的手段赋予普通产品以防静电性能和超净性能,技术具有实践应用型特点,主要涵盖:原材料选择、产品结构设计、生产工艺流程、生产环境要求、关键助剂配方、生产加工的最佳工艺参数、产品的性能检测等,即为了使产品达到预先设计的性能,需要对生产流程上的每一个环节通过反复试验和不断改善最终获得理想的技术。

  首先,防静电超净技术产品种类繁多,不同产品的原材料差异大,其静电防控原理、加工工艺和对生产环境的要求也各不相同,例如:防静电无尘服通过在面料中织入导电纤维并形成静电泄漏通路而具有永久防静电功能,防静电吸塑托盘则通过表面涂覆防静电剂使其具备防静电性能;无尘擦拭布的切割涉及激光切割和超声波技术,而防静电吸塑托盘则采用热成型工艺进行加工;无尘擦拭布需要在10级无尘室内超净清洗,应用于硬盘存储行业用防静电无尘屏蔽袋需要在100级无尘车间制造加工,无尘电子保护膜必须在1000级环境中净化涂布。因此,企业需要具备多领域的专业知识和相应的研发能力。

  其次,防静电超净技术产品的性能取决于下业的需要,不同的下业加工工艺对静电和微污染防控的需求差异较大,供应商需要将本行业的技术与下业的需求紧密结合,贴合客户需求生产防静电超净技术产品,因此下业的工艺技术特点也属于防静电超净技术产品生产过程中所必须了解的技术范围。

  再次,大部分防静电超净技术产品同时涉及静电和微污染防控,在选择原材料、确定加工工艺时需要考虑静电防控和微污染物防控的兼容性。

  防静电超净技术产品行业的上业是化学原料和化学制品制造行业、化学纤维制造行业、橡胶和塑料制品行业,所需主要原材料是PE、PET、PC、PU、化学纤维等。上游供应商为国内的大型资源类企业或者相关联的大型贸易公司,原材料供应稳定,原材料的价格随石油价格变化有一定的波动。

  防静电超净技术产品行业的下业为为电子信息制造业,防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制,以提高产品的可靠性和良率,是适应科学研究与产品加工的高质量、高可靠性、集成化、精密化、高纯度等方面要求而诞生的一门新兴技术行业,主要服务配套于先进制造业和相关服务业,为电子信息(半导体、存储、新型显示、通讯等)、医药等诸多行业提供基础性保障。我国电子信息产业结构调整明显,集成电路、平板显示、智能终端、移动互联网等新兴领域稳步推进,带动行业整体发展。随着工业领域电子自动化、智能化的广泛应用,通信与互联网的高速发展,5G、半导体芯片、人工智能等成为电子信息产业创新驱动的重要要素,信息化和工业化高度融合在国内上升到新的高度,防静电超净技术产品的应用与要求也随之拓展与提升,与之相配套的静电与微污染防控技术水平要求也不断提高。随着我国电子信息制造等战略行业的持续发展,防静电超净技术产品行业也随之稳步发展,市场需求规模持续扩大。

  根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司医疗器械业务所处行业为“专用设备制造行业”,分类代码为C35。

  由于医疗器械直接关系到人体健康与生命安全,因此医疗器械行业是国家重点管理的行业之一。我国医疗器械行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、国家药监局等。国家发改委是我国医疗器械行业的宏观管理部门,主要负责组织实施产业政策,研究拟订行业发展规划,指导行业结构调整及实施行业管理。国家卫生健康委员会负责拟订国民健康政策,协调推进深化医药卫生体制改革,组织制定国家基本药物制度,监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责计划生育管理和服务工作。国家药监局负责药品、化妆品、医疗器械的注册并实施监督管理。

  此外,中国医疗器械行业协会是行业自律机构,主要负责开展有关医疗器械行业发展问题的调查研究和行业统计,组织制定并监督执行行业政策,接受政府部门委托参与制定行业规划,对会员企业进行行业自律管理等。

  《医疗器械注册自检管理规定》 2021/10/21 国家药监局 为加强医疗器械(含体外诊断试剂)注册管理,规范注册申请人注册自检工作,确保医疗器械注册审查工作有序开展,明确了自检能力要求、自检报告要求、委托检验要求、申报资料要求、现场检查要求及责任要求。

  《医疗器械注册与备案管理办法》 2021/8/26 国家市场监督管理总局 为了规范医疗器械注册与备案行为,保证医疗器械的安全、有效和质量可控,对医疗器械注册和备案提出了要求,明确了产品研制、临床评价、注册体系核查、产品注册等方面的内容。

  《医疗器械监督管理条例》 2021/2/9 国务院 对在我国境内从事医疗器械的研制、生产、 经营、使用活动及监督管理进行了规范。

  《医疗器械质 2020/3/10 国家药监局 为加强医疗器械质量监督管理,规范医疗

  量抽查检验管理办法》 器械质量抽查检验工作,对计划方案、检查抽样、检验管理和报告送达、复检处置等进行了规定。

  《一次性使用无菌注射器》(国家标准GB15810-2019) 2019/10/14 市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 该标准规定了一次性使用无菌注射器的命名、物理要求、化学要求、生物要求、包装、标志、贮存等。

  《医疗器械经营监督管理办法》 2022/3/10 国家药监局 为加强医疗器械生产监督管理,规范医疗器械生产行为,保证医疗器械安全、有效,对在中华人民共和国境内从事医疗器械生产活动及其监督管理。

  《医疗器械生产监督管理办法》 2022/3/10 国家药监局 规定了医疗器械的生产许可与备案管理、委托生产管理、生产质量管理、监督管理、法律责任等。

  《医疗器械标准管理办法》 2017/4/17 原国家食品药品监管总局 规定了医疗器械标准的分类依据和种类、标准工作的管理机构和职能、标准制定与修订的程序与相关方、标准的实施与监督等内容。

  《医疗器械分类规则》 2015/7/14 原国家食品药品监管总局 为规范医疗器械分类,制定本规则用于指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械的管理类别。

  《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》 2015/7/10 原国家食品药品监管总局 明确了无菌医疗器械生产质量管理体系及监督检查工作

  《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》 2015/7/10 原国家食品药品监管总局 明确了植入性医疗器械生产质量管理体系及监督检查工作

  《药品医疗器械飞行检查办法》 2015/6/29 原国家食品药品监管总局 针对药品和医疗器械研制、生产、经营、使用等环节开展的不预先告知的监督检查管理办法。

  《医疗器械生产质量管理规范》 2014/12/29 原国家食品药品监管总局 要求医疗器械生产企业建立健全质量管理体系,在设计开发、生产、销售和售后服务等过程中需保证质量标准。

  《医疗器械经营质量管理规范》 2014/12/12 原国家食品药品监管总局 要求医疗器械经营企业应当在医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施,保障经营过程中产品的质量安全。

  《医疗器械说明书和标签管理规定》 2014/7/30 原国家食品药品监管总局 规范医疗器械说明书和标签,保证医疗器械使用的安全。

  《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则(试行)》 2011/1/1 原国家食品药品监管总局 明确了无菌医疗器械生产质量管理体系及监督检查工作

  医疗器械行业是一个多学科交叉、知识与资本密集型的高技术产业,其产品制造技术涉及医药、机械、电子、材料等多个技术交叉领域,其核心技术涵盖医用高分子材料、血液学、生命科学、检验医学等多个学科。医疗器械行业是医疗卫生体系建设的重要基础,具有高度的战略性、带动性和成长性,其战略地位受到了世界各国的普遍重视,已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。

  经过长期发展,美国、欧盟、日本等国家医疗器械产业已步入成熟期,大型跨国公司通过掌握研发和销售环节,占据着价值链的关键环节,从而获取较高的利润率。以中国为代表的发展中国家主要从事医疗器械的加工生产,利润水平较低,但目前中国、巴西等国家的医疗器械市场正处于快速发展期,依靠成本优势和技术研发积累正逐步提升在全球产业链中的地位。

  现阶段,我国注射器市场仍以常规注射器为主,一次性使用自毁/回缩自毁式无菌注射器占比较少,主要在疫苗注射领域使用。随着注射器生产工艺的不断改进,自毁/回缩自毁式无菌注射器的生产成本不断下降,我国人均GDP水平的不断提高,预计我国一次性使用无菌自毁/回缩自毁式注射器占比不断提升。未来,随着国内人均消费注射器数量的增加和安全型注射器占比的提升,“智能”安全式注射器国内需求的成长空间巨大。

  “智能”安全注射器行业中,一线厂商是在国际上处于领先地位的企业,以跨国公司为主,如美国BD公司;二线厂商是在国内“智能”安全注射器行业中规模较大、拥有技术优势的企业,如山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、三鑫医疗科技股份有限公司、安徽天康医疗科技股份有限公司、宇寿医疗等;三线厂商是其他产品缺乏技术含量与竞争能力的中小规模企业。

  我国“智能”安全式注射器生产厂家大多规模偏小,市场占有率不高。市场占有率较高的企业包括威高股份、三鑫医疗、天康医疗、宇寿医疗等。

  我国注射器行业市场化程度较高,企业为数众多,市场集中度较低,大部分注射器生产企业以技术含量和附加值较低的普通注射器产品为主,相互之间竞争激烈,利润普遍不高。我国“智能”安全注射器大型生产企业,凭借其自身技术优势、产品性能、品牌知名度,依靠持续推出高技术含量、高附加值的自毁式、安全式、高压式注射器新产品,能够保持较高的利润水平。

  作为医疗器械的细分行业,“智能”安全式注射器的生产要求在十万级的无菌净化车间里完成,从产品材料的洁净度、加工过程工艺条件的稳定性、控制成品的收缩率、改善产品的脆性及尺寸稳定性等以及环保方面都有着严格的要求。随着各国政府对医疗器械监管的越来越严,对注射器生产厂商的质量控制体系、生产规范体系和产品标准都提出了更高要求。

  根据世界卫生组织(WHO)技术指标的要求,自毁式注射器应满足WHO的技术指标,从机械结构上保证只能一次使用,防止由于普通的一次性注射器医院管理松懈,造成这些注射器的重复使用,尤其贫困地区和吸毒人群中尤为明显,造成各种病毒的传染,而自毁式注射器的技术特性是从机械结构上只能使用一次,不可被重复使用,从而减少了疾病的传染。

  作为新型安全注射器的一种,安全注射器是在普通和自毁注射器的基础上增加了针头保护装置,借助产品结构发明技术,有效减少针刺风险。目前,采用的主要防技术有针头回缩式、外滑套式和针尖外包式。防技术在注射器产品中的应用,大幅提高了注射器产品使用的安全性能。

  随着科学技术的发展,各种新型的医用高分子材料越来越多的应用到“智能”安全式注射器的生产过程中,尤其是为解决现有医用材料(PVC)中的塑化剂的问题和基于可再生材料、环境友好型的可降解高分子材料,如聚烯烃类(TPE)、聚乳酸(PLA)、羟基衍生脂肪酸聚合物,以及新型纳米材料等。

  与普通注射器相比,自毁式、安全式、无针式等新型注射器的生产工艺和自动化设备的结构更加复杂,对模具的材质、设备精度和热处理要求越来越高,需要进行大量的研发投入。为确保注射器产品的生产效率和生产质量,企业需要在生产区域安装数千个传感器,收集温度、压力和产量质量等数据进行实时监控,以确保生产质量的一致性。

  各种新型的医用高分子材料越来越多的应用到医疗器械产品的生产过程中,尤其是为解决现有医用材料(PVC)中的塑化剂的问题和基于可再生材料、环境友好型的可降解高分子材料,如聚烯烃类(TPE)、聚乳酸(PLA)、羟基衍生脂肪酸聚合物,以及新型纳米材料等,将有力促进本行业的发展。

  世界卫生组织对“智能”安全式注射器的大力倡导和宣传的背景下,我国城乡居民收入的增加、健康意识的增强、人口老龄化现象的突出和医疗卫生体制的深入改革的共同推动下,我国人均注射器消费量有望显著增长,安全式注射器的占比有望明显提高,这给具有自主创新优势、产品使用安全、生产质量可靠的“智能”安全式注射器生产企业带来了发展机遇。

  根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司锂电材料业务所处的行业为“有色金属冶炼和压延加工业”,分类代码为C32。

  锂行业是竞争性较强的行业,行业宏观管理职能由工业和信息化部及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门承担,主要负责制定产业政策、指导技术改造。国家发改委、工业和信息化部、科学技术部等政府部门通过颁布《产业结构调整指导目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《新材料产业发展指南》、《产业技术创新能力发展规划(2016-2020)》等政策性文件,对国民经济各行业的投资活动和企业的生产经营活动进行管理和调节,锂行业同样接受上述政策性规定的管理。

  锂行业的行业引导和服务职能由行业协会承担。锂行业的行业协会为中国有色金属工业协会锂业分会。中国有色金属工业协会锂业分会是中国有色金属工业协会的分支机构,是由中国有色金属工业协会中从事锂业生产、科研、设计、应用、商贸及产业链前后端相关领域的企业、事业单位会员组成,是经中华人民共和国民政部核准注册登记的社团分支机构。

  《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 2021/7/15 国家发改委、国家能源局 坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。

  《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》 2021/6/1 国家机关事务管理局、国家发改委 推动公共机构带头使用新能源汽车,新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%;更新用于机要通信和相对固定路线的执法执勤、通勤等车辆时,原则上配备新能源汽车;提高新能源汽车专用停车位、充电基础设施数量,鼓励单位内部充电基础设施向社会开放。

  《2021年工业和信息化标准工作要点》 2021/3/16 工信部 根据技术进步和产业快速发展、融合发展的需求,修订智能制造、工业互联网、工业节能与绿色发展、电动汽车、车联网(智能网联汽车)、智慧家庭、云计算、锂离子电池、光伏等标准体系建设指南或路线图。

  《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021/3/12 十三届全国人大四次会议 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业;突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术;推动城市公交和物流配送车辆电动化。

  《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 2021/2/22 国务院 到2025年,产业结构、能源结构、运输结构明显优化,绿色产业比重显著提升;能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高,主要污染物排放总量持续减少,碳排放强度明显降低,生态环境持续改善;推广绿色低碳运输工具,淘汰更新或改造老旧车船,港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车。

  《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 2020/12/31 财政部、工信部、科技部、国家发改委 2021年,新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%;为推动公共交通等领域车辆电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,补贴标准在 2020年基础上退坡10%。为加快推动公共交通行业转型升级,地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。

  《新能源汽车产业发展规划( 2021-2035年)》 2020/11/2 国务院 2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%;到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。

  《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 2020/4/23 财政部、工信部、科技部、国家发改委 综合技术进步、规模效应等因素,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏,原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%(2020年补贴标准见附件)。为加快公共交通等领域汽车电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,2020年补贴标准不退坡,2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%。原则上每年补贴规模上限约200万辆。

  《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案( 2019-2020年)》 2019/6/3 国家发改委、生态环境部、商务部 提出持续提升电池能量密度和安全性,推进高功率快充、无线充电、移动充换电等技术装备研发应用,提高新能源汽车充换电便利性。纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg的车型按0.8倍补贴,140(含)-160Wh/kg的车型按0.9倍补贴,160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。

  《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 2019/3/26 财政部、工信部、科技部、国家发改委 按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则,适当提高技术指标门槛,保持技术指标上限基本不变,重点支持技术水平高的优质产品

  《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》 2019/1/16 工信部 该规范旨在引导产业转型升级,大力培育战略性新兴产业,推动锂离子电池产业健康发展。

  《汽车产业投资管理规定》 2018/12/10 国家发改委 严格控制新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽车健康有序发展,着力构建智能汽车创新发展体系。新能源汽车领域重点发展全功能、高性能的整车控制系统,高效驱动系统、先进车用动力电池和燃料电池产品等。

  《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》 2017/12/26 财政部、税务总局、工信部、科技部 自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对于2017年12月31日之前已列入《目录》的新能源汽车,对其免征车辆购置税政策继续有效。

  《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 2017/9/27 工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局 提出未来乘用车企业将按照乘用车平均燃料消耗量积分与新能源汽车比重积分的“双积分”体系来评价。

  《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》 2017/9/22 发改委、财政部、工信部、科技部、国家能源局 该指导意见明确提出集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料;试验示范一批具有产业化潜力的储能技术和装备;应用推广一批具有自主知识产权的储能技术和产品。

  《促进汽车动力电池产业发展行动方案》 2017/3/1 工信部、发改委、科技部、财政部 提出我国新能源汽车发展方向及主要目标:2018年,提升现有产品性价比,保障高品质电池供应;2020年,基于现有技术改进的新一代锂离子动力电池实现大规模应用;2025年,采用新化学原理的新体系电池力争实现技术变革和开发测试。

  《新材料产业发展指南》 2017/1/23 工信部、发改委、科技部、财政部 提出目前重点任务包括突破重点应用领域急需的新材料,其中节能与新能源汽车材料部分需要提升镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂、富锂锰基材料和硅碳复合负极材料安全性、性能一致性与循环寿命,开展高容量储氢材料、质子交换膜燃料电池及防护材料研究,实现先进电池材料合理配套。

  《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 2016/12/19 国务院 提出进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展。

  《全国矿产资源 规 划( 2016-2020年)》 2016/11/2 国土资源部、发改委、工信部、财政部、环境保护部、商务部 提出坚持协调发展优化矿产开发保护格局,保障战略性新兴产业矿产供应,鼓励锂能源金属矿产开发利用。加强青海察尔汗、西藏扎布耶等盐湖锂资源评价,突破盐湖卤水提锂关键技术。推进四川甘孜锂辉石矿、新疆阿勒泰锂矿、江西宜春锂云母矿资源勘查开发。

  《有色金属工业发展规划( 2016-2020年)》 2016/10/18 工信部 提出主要任务包括大力发展有色金属新能源材料。围绕储能与新能源汽车等领域需求,重点发展大容量长寿命储能电池正极材料、负极材料、高性能铜箔和铝箔,以及低成本高质量的电池级碳酸锂、三元前驱体等。

  《中国制造2025》 2015/5/8 国务院 其中明确大力推动包括节能与新能源汽车、电力装备等在内的十大重点领域突破发展。

  锂是一种化学元素,原子序数 3,原子量6.941,是最轻的碱金属元素。锂的密度非常小,仅有0.534g/cm,为非气态单质中最小的一个。因为锂原子半径小,故其比起其他的碱金属,压缩性最小,硬度最大,熔点最高。锂作为自然界最活跃的金属之一,具有极高的战略价值,被誉为“工业味精”、“能源金属”、“推动世界前进的金属”。

  氢氧化锂是最重要的锂化合物之一,一般指单水氢氧化锂(LiOH·H2O)。单水氢氧化锂为白色易潮解的单晶粉末,当温度高于100℃时,失去结晶水成为无水氢氧化锂(LiOH)。氢氧化锂是一种重要的基础锂盐产品,可以制成锂基润滑脂、也可作为碱性蓄电池的添加剂,在冶金、原子能、化学试剂、航空航天、国防工业等领域均有着重要应用。

  过去,我国对于氢氧化锂的主要应用领域是润滑脂领域,而随着新能源汽车的兴起、高镍三元电池的快速发展,推动了我国氢氧化锂行业的发展。目前,氢氧化锂主要用于制备锂离子电池中的正极材料,与碳酸锂相比熔点较低,在低温焙烧时得到的产品质量优于碳酸锂,且在烧结过程中不会有一氧化碳的释放,不会发生氧化还原反应,具有较好的稳定性和一致性。因此,三元材料中高镍NCM和NCA只能使用氢氧化锂进行焙烧。

  三元材料与磷酸铁锂和锰酸锂相比,循环寿命长、能量密度高,随着政策对动力电池系统的能量密度的要求越来越高,以及消费者对电动汽车续航能力要求的提高,逐渐成为乘用车的主流选择。国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《

  同时,碳中和带来的清洁能源需求高增,令储能锂成长空间广阔。在碳中和趋势下,未来能源消费将转向电能,当前我国电力供给虽以火电为主,但在碳中和趋势下将使储能电池需求高速增长。要实现碳中和,不管是储能方面,还是电动汽车方面,都离不开锂电池。氢氧化锂作为锂电池的重要战略材料,受碳中和目标的影响,未来发展前景广阔。

  从锂盐产品供应商的竞争状态看,由于全球锂资源供给高度集中,因此锂盐产品市场份额也较为集中。全球锂盐产品的主要供应商包括美国雅保公司、SQM、Livent、赣锋锂业、天齐锂业等。

  我国锂盐产品覆盖了碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂等产品,具备了较为完整的锂加工行业产业链。目前国内较大的锂盐生产企业除了发行人以外,主要还有天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、江西雅保锂业有限公司、盛新锂能等。

  矿石提锂,是指用锂辉石、锂云母等固体锂矿生产锂盐产品。矿石提锂历史悠久,技术较为成熟。其工艺主要有石灰石烧结法和硫酸法。目前最主要的方法是硫酸法,即将锂辉石(一般含氧化锂4~6%)进行焙烧转型,与硫酸混合生成硫酸锂,经浸出、净化、蒸发、沉锂、干燥等工序,制得初级材料氢氧化锂中间产品。再根据生产成品需要,进一步反应制得各种下游锂盐产品。

  盐湖卤水提锂,是指从含锂的盐湖卤水中提取锂盐产品。盐湖卤水提锂通常要经过盐田日晒、分阶段得到不同盐类、除去杂质元素、得到较纯锂盐溶液等阶段,最后将锂盐从溶液中分离提取,得到所需锂盐产品。

  首先,矿石提锂工艺技术成熟,产品质量稳定可靠。矿石提锂工艺经过 50多年的发展已趋于成熟,同时由于该工艺采用的原料为锂精矿,原料化学组成较稳定,杂质成分较少,且除硅和铝外的其它杂质含量低,因而工艺过程易于控制,产品质量稳定可靠,并在近年来世界锂产品需求日益旺盛的背景下,得到了快速发展。

  其次,矿石提锂工艺灵活,可实现多种锂化合物同时生产。用酸化焙烧后的硫酸锂浸出液和其它廉价的化工原料直接生产其它多种锂产品。盐湖卤水提锂的直接产品是工业级碳酸锂,要加工成其它锂产品,还必须进一步加工,从而增加生产成本。

  基于上述原因,目前行业内生产氢氧化锂主要采用矿石提锂路线,主流生产工艺为硫酸锂苛化冷却结晶法:将硫酸锂浸出液适当蒸发浓缩,加入氢氧化钠,过滤出铁、钙、镁等杂质,然后冷却到-10~5℃,过滤分离出十水硫酸钠,将滤液蒸发浓缩结晶出粗单水氢氧化锂,将其溶解后,加入氢氧化钡反应,过滤分离沉淀,滤液蒸发浓缩,结晶出单水氢氧化锂。若采用多次重结晶或用特制的精制剂去除氢氧化锂溶液的杂质,可得到电池级氢氧化锂产品。

  锂的产业链主要分为上游资源开采,中游冶炼提纯和下游终端消费三部分。锂开采后经一系列加工过程可生产制备为多种锂产品,因此产业链分布较广、结构较为复杂,锂产业链分布如下图:

  锂的上游资源主要包括锂辉石、盐湖卤水锂、锂云母。锂在自然界中丰度较大,居第27位,在地壳中约含0.0065%。全球锂资源储量较为丰富,根据美国地质调查局数据,截至2020年全球锂资源的探明矿产储量2,106万吨金属量、折合碳酸锂当量1.12亿吨,矿产资源量达到8,551万吨金属量,折合碳酸锂当量4.55亿吨。

  锂仅以化合物的形式广泛存在于自然界中,主要以固体矿物资源(主要是矿山型锂矿)和液体卤水等形式存在。矿山型锂矿主要指伟晶岩类锂矿和富锂粘土。伟晶岩型锂矿中产出的锂矿物主要有锂辉石、锂云母和透锂长石等。由于锂云母矿物的锂含量相对锂辉石低,而且成分极其复杂,过程能耗及成本高,因此目前应用最多的是锂辉石。而液体卤水锂主要存在于盐湖卤水、油田卤水和地热卤水中,以盐湖卤水锂为主。全球卤水中的锂约占全部锂资源储量的70%,但是液态锂通常与钾、钠、镁盐等共生,这是目前全球液态锂资源分离的最大难题。

  从地理位置上看,全球盐湖卤水锂资源主要分布于北纬30°-40°温带干旱地区及南纬20°-30°热带干旱地区。按国别来看,主要分布于阿根廷、玻利维亚、智利、中国及美国等国。其中阿根廷、玻利维亚、智利等地卤水资源尤其集中,被称为世界“锂三角”,全球每年大约60%的锂产品来自“锂三角”区域。世界范围内伟晶岩类锂矿主要分布在澳大利亚、加拿大、芬兰、中国、津巴布韦、南非和刚果等国。中国有色金属工业协会锂业分会资料显示,世界主要锂生产国包括中国、智利、阿根廷、美国、澳大利亚、俄罗斯等。

  我国锂资源丰富,储量居世界前列,其中约80%为盐湖卤水锂,盐湖卤水锂主要分布于青海和西藏。目前已进入盐湖卤水提锂开发领域的有西藏扎布耶盐湖和青海东、西台吉乃尔盐湖、察尔汗盐湖。西藏扎布耶盐湖是世界上三个锂资源超百万吨的超大型盐湖之一,其特点是镁锂比例很低,容易分离提取碳酸锂,但自然环境恶劣,海拔高,基础设施差,开采难度大。其他盐湖的镁锂比例高,分离难度大,镁元素的富集增加了卤水锂的提取难度,开采条件较为恶劣。

  我国锂辉石主要分布于四川、新疆、江西等地,其中四川占57%、江西占33%。四川省锂矿成矿地质条件优越,资源丰富,在全国乃至全世界都占有重要地位,资源主要集中在甘孜、阿坝两州。锂辉石矿主要分布于甲基卡、可尔因等地。甲基卡是亚洲最大的锂辉石矿区,以往探明的储量占全国1/3强,但区域内有多家企业分别控制不同的矿脉,且该矿地处高原,交通不便,目前开采规模很小。可尔因地质成矿带上的李家沟锂辉石矿是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大锂辉石矿,经四川省地质矿产勘查开发局化探队勘探,共探获矿石资源量4,036.17万吨,折合氧化锂资源量50.22万吨。锂云母矿产地主要分布在江西宜春,已开发多年,开采规模较小,矿石品质较低。

  2015-2020年,全球矿产锂产量主要集中在澳大利亚、智利、中国和阿根廷。在近年来锂需求大幅增加的情况下,全球只有澳大利亚锂产量明显增加,其中2016-2020年产量增长尤为显著。相对来说,智利、阿根廷和中国的矿产锂产量增幅较小。

  截至2020年底,全球具备经济开发性的锂资源主要位于南美的智利、阿根廷,澳大利亚以及中国。其中,南美盐湖开发主要集中在美国雅保公司、SQM、Livent和Orocobre四家公司,其产业链涵盖从上游卤水到下游锂盐产品,均为全产业链布局,很少单独销售卤水上游资源品。澳大利亚主要供应锂硬岩矿石,在全球锂原料供应的市场份额最大,未来继续开发的潜力也比较大。中国尽管是锂盐生产大国,但上游锂资源开发进展缓慢,锂资源产能严重不足。

  中游产品中以加工程度为划分依据,锂产品大致可分为基础锂产品及深加工锂产品。基础锂产品是指从矿石或卤水中提取的初级锂产品,主要包括工业级碳酸锂、氯化锂和工业级氢氧化锂等。基础锂产品直接应用领域的范围较小,用途以传统的玻璃和冶金工业生产过程中的添加剂为主;深加工锂产品根据下游新产品生

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